纳兹找到了对付豺狼的诀窍：就是把他的炸弹吃掉。所有人都被惊了。经过激烈的战斗，纳兹战胜了豺狼。豺狼战败后，本想同归于尽，炸毁整个城镇，这时候哈比不顾危险拎起了豺狼朝天空飞去。随着一声爆炸声，纳兹等人担心地望着天空。